大众汽车金融服务在华发行第七期汽车抵押贷款证券化产品

大众汽车金融服务在华成功发行第七期汽车抵押贷款证券化信托 ——“华驭七期”。此次证券化交易的基础资产来源于大众汽车金融（中国）有限公司发放的零售汽车贷款合同，发行规模约40亿元人民币（约合5.14亿欧元）。

近年来大众汽车金融服务在中国业务得到持续的增长。截止到2016年底，合同存量达到864,000件，相比去年增长达31.2%（2015：658,000）。同时，截至2016年12月31日，大众汽车金融（中国）有限公司在全国范围内310个城市中与2,786经销商达成合作。

“华驭七期”在簿记建档过程中被国内和国际的投资者成功认购；A档和B档证券票面利率分别确定为4.95%和5.20%，均为固定利率，在其发行价格水平上分别实现了1.7倍和1.8倍的超额认购。

“华驭七期”A档证券和B档证券信息如下：

•A档资产支持证券：

发行规模：35.12亿元人民币

国内评级：[AAA/AA+]（中诚信/中债资信）

国际评级：[AAsf/AAsf]（标准普尔/惠誉）

•B档资产支持证券：

发行规模：1.50亿元人民币

国内评级：[AA/AA]（中诚信/中债资信）

国际评级：[A-sf/ A-sf]（标准普尔/惠誉）

本次资产证券化交易的资产池高度分散，覆盖约74,000笔零售汽车贷款合同，每笔贷款的平均未偿本金余额约为54,000元人民币（约合6,900欧元）。除国内评级以外，该交易还具有国际评级，并且获得了由True Sale International授予的代表国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。

截至2016年12月31日，资产证券化交易已为公司融资约330亿欧元（截至去年同期约为260亿欧元），占比融资总量的超过19%（去年同期约16%）。

“华驭七期”资产证券化交易的主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为渣打银行（中国）有限公司及中国银行股份有限公司。

大众汽车金融服务是德国大众汽车集团的一个重要业务组成，由大众汽车金融服务股份公司以及大众银行有限公司，保时捷金融服务以及在美国、加拿大和西班牙直接或间接隶属于德国大众汽车集团的联营公司（不包括斯堪尼亚和萨尔茨堡保时捷控股公司的金融服务）构成（自2017年9 月1号起）。其核心业务领域涵盖了面向经销商和客户的融资，租赁，银行和保险业，车队管理和移动性解决方案。大众汽车金融服务在全世界总共有15,324名员工，其中在德国的员工有6,503名。大众汽车金融服务的总资产约为1701亿欧元，其中营业额为21亿欧元，合同总量为1820万份（截止至：2016年12月31日）。

大众汽车金融（中国）有限公司是大众汽车金融服务股份公司的全资子公司，也是中国第一家外商独资的专业汽车金融服务企业。自2004年成立以来，目前在华已拥有雇员约900人。大众汽车金融（中国）有限公司与上海大众、一汽-大众、大众汽车（中国）销售有限公司等企业紧密协作，为包括大众、奥迪、斯柯达、保时捷、斯堪尼亚、西雅特、宾利、兰博基尼以及曼等在内的大众汽车集团各大品牌提供一系列创新金融服务。